2. Organisation, Gesprächs- und Telefonnotizen
Bitte zwingen Sie sich und Ihre Mitarbeiter differenzierte:
- Beratungsprotokolle,
- Besuchsberichte bei Gewerbe- und Dienstleistungskunden und
- Telefonnotizen (auch für die Kommunikation mit dem Versicherer) zu erstellen.
Für das Jahresgespräch bietet es sich an eine Gliederung vorzugeben. Glauben Sie es uns, Ihre Kunden freuen sich über jedes strukturierte Vorgehen und Sie haben ein Dokument, das Sie entlastet, falls Ihr Kunde Sie in Anspruch nimmt.
Inhaltliche Vorlagen für Besuchsberichte und Jahresgespräche erhalten Sie gegen eine Lizenzgebühr von € 75,- inklusive MwSt. p.a. von James.
Bitte bedenken Sie, dass sich im Falle einer Inanspruchnahme Ihres Kunden Ihr Vermögensschadenhaftpflichtversicherer bzw. der Versicherer, der Ihnen eine Patronatserklärung gegeben hat, über jedes schriftliche Entlastungsdokument freut.